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4月的贸易战再次提(ti)醒我们(men)，当中国资产(chan)的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过(guo)度反应一些外部冲击因素而(er)进(jin)行的交易，回头来看出错(cuo)率都很高。不过，油价上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格(ge)下(xia)行(xing)压力，更重要的是高(gao)油(you)价将阻碍美国通胀回落。今年2月(yue)以(yi)来，美国CPI能源分项进入同比下(xia)跌区间，带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落(luo)至(zhi)5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通(tong)胀隐(yin)患重新升温、驱逐非(fei)法移民带来的冲突，都可(ke)能会影响到减税法案的推进，同时也制约(yue)特朗普在贸易问题上做文(wen)章的空间(jian)。如(ru)果从这个角(jiao)度看问(wen)题(ti)，中(zhong)东的冲突对中国(guo)资产未必有负面(mian)影响。

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3、投资者(zhe)结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置(zhi)，港股较(jiao)A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构(gou)中散户占比66.7%，机构投资(zi)者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更(geng)深，根据港交所披露的(de)最新数据(ju)，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者(zhe)占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致(zhi)港股相比A股(gu)更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高(gao)度(du)相同，美(mei)元走弱时(shi)A股相(xiang)对港股溢价下行，主因国(guo)际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制(zhi)度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接(jie)轨(gui)，外资进入港(gang)股市场更便利，因此在外资加(jia)速流入中国权益市场时(shi)，港股往往较A股更为受益。今年以(yi)来市场对美国(guo)债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后(hou)美元资产遭受大幅抛售和价(jia)格下跌，东稳西荡下外(wai)资(zi)加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持(chi)股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机(ji)构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外(wai)资持股比例偏低25%，AH股溢价(jia)率也更高达(da)到18%。

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