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美联储官员将在周三发布最新的(de)经济预测，包括对通胀、失业率和经济增长的展望。这些预测将成为市(shi)场判断美联(lian)储政策转向的重要依据(ju)。特别是失业(ye)率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分(fen)析师Larry Werther指出，美联储(chu)此前预计2025年(nian)底失业率为(wei)4.4%，但他预测这一数字可能升至4.6%，反映出近期劳(lao)动力市场数据（如初(chu)请(qing)失业金人数）的疲(pi)软。如果美(mei)联储的预测(ce)与此一致，且通胀预期未显著超出目(mu)标，市场(chang)可能解(jie)读(du)为美联(lian)储(chu)为今年晚些时候的降息铺平道路。

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5月(yue)份，货物(wu)进出口总额38098亿元，同比增长2.7%。其中，出口22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元，下降2.1%。1-5月份，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%。其中，出口106682亿元，增长7.2%；进(jin)口72767亿(yi)元，下降3.8%。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%，占进出(chu)口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%，占进出口总额的比重为57.1%，比(bi)上年同期提高2.4个百分点。机电(dian)产品出口增(zeng)长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自(zi)由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹(dan)性的(de)港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼(jian)具高股息(xi)+内(nei)销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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1、1、原糖(tang)：本周原糖期价继(ji)续下行(xing)并刷新低点(dian)。消息方面，巴西对外贸易秘书(shu)处（Secex）公布的出口数据 显示，巴西5月出(chu)口糖和糖蜜225.66万吨，较去年同期(qi)的281.11万吨减少(shao)55.45万吨，降幅19.72%。巴(ba)西2025/26 榨季（4月-次年3月）截至5月累计(ji)出口(kou)糖380.92万吨，同比(bi)减少18.84%。

2、“我们从2018年起开始布局非洲市场，并未(wei)停留在(zai)贸易(yi)合作层面，而是建(jian)生产基地(di)、加工厂并直(zhi)接参与产品的销售和市场(chang)推广，推(tui)动当地橡胶产业链的升级。”美兰集团副总经理周韦华介(jie)绍称。