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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典(dian)型案例，分(fen)别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比(bi)更高的港(gang)股相比A股受影(ying)响(xiang)更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行(xing)压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外(wai)资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元(yuan)指数和美债利率持续高(gao)位，外(wai)资也在24年5-8月加(jia)速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大(da)，若(ruo)三季(ji)度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增(zeng)加3.3万亿美元的美国(guo)债务(wu)，这意(yi)味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对(dui)美国债(zhai)务风险的担忧(you)可能引发美元进一步(bu)走弱。

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