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如今，随(sui)着 2025 年上半年接近(jin)尾声，各类(lei)主要风(feng)险虽未完全(quan)消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的(de)经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非(fei)一目了然。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💕，融资资金有望延续净流入🧄。6月央行主动呵护流动性意愿较强👞，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👠😻😠，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👙🍋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥑，重要股东净减持规模扩大👙🩲💓；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧅🍓👘🤬。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😻🍍🍅，结构上融资资金有望延续净流入🩱🍉。

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具体而言💝👜😠🩱，比依股份在2024年年报中披露🍅，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复😠🩱🍄，理湃光晶在AR智能眼镜领域💔👗🥑🍌，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🩲🍉🧡，面向轻量消费级AR眼镜🥾🥦，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🩰。根据2024年8月15日互动易🎒，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🍆🍆👗，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🍏😻，并已启动投建100万级生产产能🥔，应对快速增长的AR消费市场🌽🥦🩲。

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1、3、库(ku)存：上半年供应增幅不大(da)，内(nei)需以稳为主，外(wai)需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走(zou)势上季节性较为(wei)明显，一季度累库，二季度去库。下(xia)半年供给压力有所增加，但(dan)预计外需(xu)仍能保持高位(wei)，同时“金九银十(shi)”旺季(ji)的带动之下，内需环(huan)比也将有(you)所增长，因此PVC库存延续下降(jiang)的状态。

2、债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升👢，长债总体偏弱🥾🧄🥒。央行公开市场持续大额净投放🩳😠💟，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行👘。