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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素(su)支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资(zi)金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到(dao)低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期(qi)维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获(huo)得显著(zhu)超额。但对于重(zhong)视时间成本的投(tou)资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈(ying)。同时，新消费板块的成(cheng)交(jiao)额占比也从高位回(hui)落，表明资(zi)金开始流出(chu)，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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