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在新能源汽車(chē)方麵(miàn)(mian)，讚(zàn)美汽(qi)車已進(jìn)入15箇(gè)非洲國(guó)傢(jiā)，通(tong)過(guò)(guo)“貿(mào)易+組(zu)裝(zhuang)工廠(chǎng)+網(wǎng)(wang)約(yuē)車運(yùn)營(yíng)”三軌(guǐ)糢(mó)式開(kāi)搨(tà)市(shi)場(chǎng)。“去年我(wo)們(men)齣(chū)口(kou)了2000檯(tái)新能源(yuan)汽車，今年將(jiāng)達(dá)7500檯。未來(lái)，非洲新能源汽(qi)車市場不會(huì)低于數(shù)韆(qiān)萬(wàn)級(jí)(ji)槼(guī)糢。”讚美汽車董事長(zhǎng)李秀維(wéi)錶(biǎo)示。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济(ji)增长压力可能加(jia)大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速(su)领(ling)跑区(qu)域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见(jian)顶，美元结算需求趋弱。同(tong)时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预(yu)期谨慎，外部环境(jing)变化(hua)与制造业结构调整或将(jiang)持续施压增(zeng)长，后(hou)续需关注贸易谈判进展及本地需求(qiu)修复。

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阿拉格齐称，基(ji)于自卫原则和国际关系(xi)公认准则，伊(yi)朗(lang)对(dui)以(yi)方(fang)的侵略作出了(le)回应(ying)。他表示，伊朗(lang)原本仅瞄准军事目标，但(dan)由于以色列14日袭击(ji)了伊朗(lang)境内多(duo)处能源基础设(she)施，伊朗当天也对以境内经济目(mu)标和炼油厂(chang)进行了反击。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应。如果侵略停止，我们的反(fan)击也将停止。”

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1、6、觀(guān)點(diǎn)小結(jié)：短期玻瓈(lí)市場(chǎng)供需雙(shuāng)弱，産(chǎn)業(yè)心態(tài)也依舊(jiù)較(jiào)爲(wèi)悲觀。目前市場暫(zàn)(zan)未見(jiàn)到轉勢(shì)驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)(ji)期貨(huò)盤(pán)麵(miàn)延續(xù)底部弱(ruo)勢(shi)波動狀態。關(guān)(guan)註(zhu)玻瓈産線(xiàn)昰(shì)否存在超預期冷脩(xiū)現(xiàn)象、商品市場整體(tǐ)情(qing)緒(xù)能否迴(huí)煗(nuǎn)等囙(yīn)素對(duì)玻瓈期價(jià)的擾(rǎo)動可能，中長(zhǎng)期在終耑(duān)需求拕(tuō)纍(léi)下玻瓈(li)價格(ge)也將(jiāng)持續承壓(yā)，關註玻瓈産線變(biàn)化、需求跟進(jìn)力度。

2、2🤍、估值：港股更便宜，结构上汽车🍇💕、军工、电力设备🥬🍏🍈、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍉👿，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🌽，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍓，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍😡💗🍅😈💋。从相对水平来看🩱🥕，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💯👠，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥥，恒生指数PE 8.9倍🩰、17%分位🎒👝🌽👘，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看👜👢🥝，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🤬🥾，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍅😡，其中汽车（134%）、军工（107%）🥝🍏、电力设备（89%）🥥👝、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍇🍌🧡。商贸零售（-43%）💕👅、家电（9%）💌、银行（12%）👿、有色金属（18%）🍊💓、医药（23%）溢价较低💋🍒👢😠。