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4 月以来(lai)的(de)反弹行情中市场轮(lun)动混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动(dong)市场(chang)预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进(jin)一步升级可能(neng)，致(zhi)使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关税影响下国内(nei)经济(ji)承压，企业(ye)盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘(yuan)局势升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估(gu)逻辑，当前缺(que)乏能催化行情展开的新(xin)叙事。在(zai)这些(xie)因素的扰(rao)动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前(qian)位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的体现(xian)是融资余额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的水平。因此，当前市场(chang)处于存量博弈的状态(tai)，表现(xian)相对无序。而(er)从短期来看，“电风扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。

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中新社北京6月16日(ri)电 当地时间6月15日，在2025年攀岩(yan)世界杯伯尔(er)尼站比赛中，中国选手潘愚非(fei)获得(de)男子攀石冠军，这(zhe)是(shi)中国选手首次获得该项目世界杯冠军。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🤬🍋，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧡👡🩳🩳，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😈🧡👢。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍈，同时通胀尚未回归🩳💋🥦，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😡👗🍒，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、英国央行将于周四伦敦时间中午宣布利率决议，此前一天将公布英国通胀数据。尽管有迹象表明英国增税和美国关税正在拖累经济并导致裁员，但市场普遍预期投票结果将维持政策利率在 4.25% 不变🥿💕💘。