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週思聰(cōng)：上半年港股市(shi)場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)，主要昰(shì)中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入(ru)，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)(shi)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了(le)市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現(xian)波動(dòng)，但整體(tǐ)(ti)呈現齣(chu)較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)(shi)。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径(jing)一是(shi)由(you)EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市(shi)+低利率时代下居民(min)金融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是我们观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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国泰海(hai)通证券表示，2025年中(zhong)国(guo)股市估值逻辑在内不(bu)在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部(bu)确定性逻辑的延展。因(yin)此，判断7月底之前(qian)股市仍有上升空间。

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