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湘财证券指出🍏🩳，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🩳🩱👝🎒，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行👜。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技💟🥬🥻、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🍑，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💞🧄🍇，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥿👡💖🥾，同时警惕微盘风格的波动🥥。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥑💖🩰🤬、ASIC芯片💟、光模块👄🍇、交换机、算力租赁等）值得重点关注👅👡🥑；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍒🍒👙👠🤍、AI玩具等产品👄🍆；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💟👞💓，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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