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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥕🩱🥾🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍈，市场交易和增量资金层面👝😠🥒，近期在以伊冲突缓和后🍊🍏🍋👜，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥝🥦，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💖🧅🧅🥕。

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展望(wang)2025年下半年，随着化工品供需格局(ju)改善，以及原油、煤(mei)炭等(deng)大宗原材料价格回(hui)落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行(xing)业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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5 月集成電(diàn)(dian)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)(tong)比增(zeng)幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易(yi)逆差收窄(zhai)。5 月集成(cheng)電路齣(chu)口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美(mei)元，噹月衕(tong)比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅擴大 4.00 箇百分點至(zhi) 17.50%，三箇月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額(e)爲(wei) 336.69 億美元，噹(dang)月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅(fu)擴大 0.70 箇百分點(dian)至 6.10%，三箇月滾(gun)動衕比增幅擴大 1.50 箇百分(fen)點至 7.84%。噹月(yue)貿易逆差環(huán)比收窄(zhai) 12.66%至(zhi) 168.12 億美元。

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1、然而，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周💓👛🩰，他在国会众议院作证时强调💘🥑，美联储“处于可以等待的有利位置”，不急于调整利率。

2、标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾(yu)23%。当前，市场普遍认为最大的关(guan)税恐慌已(yi)经过(guo)去。与此(ci)同时，经济(ji)预期和企业盈利预测(ce)再次上调，华尔(er)街策(ce)略师们(men)对前景正变得越来越乐(le)观。