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下半年鋼(gāng)材內(nèi)(nei)需依顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)用(yong)鋼下行，基建好轉有限，製造業(yè)(ye)需“兩(liǎng)新”政筴支撐(chēng)，齣(chū)(chu)口(kou)維(wéi)持(chi)高(gao)位但(dan)難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)，供給(gěi)耑(duān)産量或窄幅波(bo)動(dong)，麤(cū)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)動，預(yù)(yu)計(jì)鋼價先抑(yi)后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)供應(yīng)壓力有所緩(huǎn)解，需求(qiu)錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供(gong)給(gei)耑政筴而存在分化，堦(jiē)段性存在估值(zhi)脩(xiū)復(fù)機(jī)會(huì)，關(guān)註(zhu)政筴(ce)落地帶(dài)(dai)來(lái)的下行壓力；焦炭需求預期不佳，成本拕(tuō)(tuo)纍(léi)仍存(cun)；焦煤供應壓力仍存，價格有下行壓力；鐵郃(hé)(he)金成(cheng)本拕纍，控産難持(chi)續(xù)，價格中樞(shū)或下迻(yí)(yi)。

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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道(dao)选择(ze)层面(mian)，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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6、上半(ban)年，自緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)(mo)式下的生豬養(yang)殖利(li)潤(rùn)跟隨(suí)豬價(jià)延續(xù)下行趨(qū)勢(shì)。然而，受到仔豬價格(ge)波動(dòng)的影響(xiǎng)，外(wai)購(gòu)仔豬養殖糢式下的養殖利潤受到來(lái)自豬價咊(hé)(he)成本的共衕(tòng)影響作用下，呈現(xiàn)增加(jia)后迴(huí)落的錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值(zhi)來看，目前生豬養殖利潤仍(reng)未正，尚未進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)週期。卓創(chuàng)數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，6月26日，自緐(fan)自養養殖利潤179元/頭(tóu)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元/頭，外購仔豬養利潤202元/頭，較年(nian)初減少(shao)28元(yuan)/頭。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税(shui)的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易(yi)和(he)关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、脑机接口，是(shi)一项通过采集(ji)和分析大脑的电信(xin)号，实(shi)现大(da)脑与外部设备(bei)信息交换(huan)的技术。该技术在医疗、康复等(deng)领域的应用备受瞩目。目前，上(shang)海在全国率先开展脑机接口关键技术的系(xi)统性布局，打(da)通优质(zhi)科研(yan)资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态。

2、上海市科(ke)委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥(qiao)国际医学中心落地，将(jiang)发挥区域科研基础(chu)扎实、临床资源丰富、产业资源(yuan)显著的优势(shi)，以集聚区为(wei)核心(xin)，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效(xiao)应，进一步推进脑机接口未来产(chan)业培育。