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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市(shi)阶(jie)段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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因此总的来看，在(zai)七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上(shang)涨的力度在进一步加强，概率在进一步提(ti)升。要形成增量资金(jin)正反馈机制，需要指数突破前面所说(shuo)的扭亏阻力位，从(cong)过(guo)去五年密集成交区域来看，上(shang)证指数扭亏阻(zu)力(li)为3450点(dian)左右，而WIND全A指数为5400点左(zuo)右。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降(jiang)息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將(jiang)會(huì)(hui)有所(suo)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市場對7月的降(jiang)息預期不昰(shì)很高(gao)，所以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊看(kan)。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能(neng)使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債(zhai)收益(yi)率下行。需要關(guan)註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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1、近日，中国证监会官网(wang)集中发布了5份行政处罚决定书，均(jun)指向中介机(ji)构。其中1份是处罚律师事务所，4份是(shi)处罚会计师(shi)事务所，涉及3家会计所，合计(ji)罚没律所、会计所和个人2862万元。

2、风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。