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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但(dan)流动(dong)性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场(chang)波(bo)动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联(lian)储议(yi)息会议存(cun)在释(shi)放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑(cheng)领域（稀(xi)土永磁(ci)、贵金属、工(gong)程机械(xie)、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强(qiang)调成长科(ke)技板块的回调风险(xian)。

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6月27日晚👄🥿🎒💋，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍆，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👅，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥥🧡🍉🍈，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🌽👠🥿🥒🍊，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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5、国际市场方面：经济增速(su)预期下调(diao)，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉(mian)花部分主产国丰产(chan)预期，棉价上(shang)行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年(nian)度全球棉花产(chan)量同比下降(jiang)，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认(ren)可程度较低，预计2025/26年度(du)全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲(chong)突不断(duan)、经济增速预期下(xia)调、“对等(deng)关税”仍然(ran)存(cun)在等(deng)影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉(mian)花供需层面并不足以支撑棉价(jia)上行。美(mei)国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前(qian)为止，受干旱影(ying)响美棉面积(ji)占比较低(di)，美棉优(you)良率高于(yu)去年收(shou)割时期水平，本年度美棉最终产(chan)量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计(ji)2025/26年度美棉出口较去(qu)年低基数有一定上调，但仍低于(yu)过去5年(nian)均值水平，整体供需格(ge)局来看，2025/26年度(du)美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好(hao)转幅度有限。展望未来，除供需层(ceng)面外，宏观层面也有一(yi)定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税(shui)谈判进度如何、全球地缘冲突未来(lai)将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关(guan)注宏观及天气扰动。

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截至2024年末，泸州银行的不良贷款率1.19%🥥💛🧡😠，较上年末下降0.16个百分点。但同时🥭🥦🧅🤍，该行关注类贷款占比由1.28%快速提升至2.1%👠👚💟🩱🍓，且该行前十大关注贷款余额合计为19.42亿元👄🍅，占关注类贷款总额比重为89.65%，涉及房地产🍒😡👠、建筑业🍑💔💝🥕、制造业🧅👙、批发零售行业，其中特别是房地产业和建筑业关注类贷款规模分别为15.34亿元🍌💟、1.93亿元，占比较高。

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2、这也是美好生活的最直观体现。在好博会现场的一面美好生活留言墙上🍅🍎🩱，许多观众也通过贴上“好好花”贴纸在对应的愿望区域许下心愿🥕🩲👛💞。他们为自己👄、为儿女、为国家，许下了一个个祝福🥿👞👞。