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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为(wei)资金共识方向。从(cong)行业分布看(kan)，港股(gu)新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的(de)新兴(xing)消(xiao)费生态；A股新消费则(ze)在IP经(jing)济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特(te)征，使得新消费在(zai)当前市场(chang)环境下(xia)或具备较强的配(pei)置(zhi)价值。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💕🤍，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👠，有助于缓解车企“内卷”🩳。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥭🩱🍑🥑🥑，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👄🍌，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥕🍒🤍👘、轮胎轮毂💯。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥒🩰，零部件集中度持续下滑🍊👅🩱、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍑😈，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍍👞🥝💓。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥑🥻，意味着积极信号💗👞🍉🤍，板块一度反弹🥑，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🎒🍌🍏🥬🥥。

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在6月13日举行的中非经贸合作项目落(luo)地方案推介活动上，马里锡卡索经济特区项目、肯尼(ni)亚40MW光伏发电项目(mu)等(deng)19个重点项目签约。其中(zhong)，不少项目采取“产工贸一体化”模式。

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特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能(neng)力理(li)性投资，高(gao)度注意仓位和风险管理。

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1、配(pei)寘上，短期沿着賠(péi)率思維(wéi)(wei)在啞(yǎ)(ya)鈴(líng)內(nèi)部切換(huàn)，關(guān)(guan)註穩(wěn)定型紅(hóng)(hong)利咊(hé)軍(jūn)工、貴(guì)金屬等防禦(yù)性資産(chǎn)，以及科技中擁(yōng)擠(jǐ)(ji)度相對(duì)低位(wei)且具備(bèi)産業(yè)催化的方曏(xiǎng)，中期關註以A50、消費(fèi)、金螎(róng)爲(wèi)代錶(biǎo)的覈(hé)心(xin)資産。

2、海外方面，中东(dong)局(ju)势再度(du)升级，使得全球大类(lei)资产价格出现较**动，黄金与原油价(jia)格(ge)双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛(jue)起的雄狮(shi)”的空袭行动，多处核(he)相关设施遭击中，伊朗总参谋长(zhang)巴(ba)盖里身亡，大幅激化市场避险预(yu)期，黄金“避险(xian)”属性推动金价明显上涨(zhang)。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累(lei)计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成(cheng)更(geng)大(da)威胁，使得本周(zhou)油价大幅上涨。布伦(lun)特原(yuan)油本周累计上(shang)涨12.8%，周五(wu)收(shou)于 75.18 美元/桶。