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【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净(jing)流出。融资(zi)资金前四个交(jiao)易日(ri)合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较(jiao)前期下降119.6亿(yi)份；ETF净赎回，对应净(jing)流出(chu)149.4亿元。融资资金净买入医药生物、电子、有色金属等；消(xiao)费(fei)ETF申(shen)购较多，医(yi)药ETF赎回较(jiao)多。重要股(gu)东规(gui)模扩大，计划减持规模下降。

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行业配(pei)置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放(fang)加(jia)速(su)的(de)电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。

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