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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固(gu)然存在(zai)强基(ji)本(ben)面因素支(zhi)撑，但也(ye)不乏资金面驱(qu)动——部分欠(qian)配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从(cong)最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的投(tou)资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占(zhan)比(bi)也从高位(wei)回落，表明(ming)资金开始流出，选(xuan)择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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2、衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的(de) CME 美联储(chu)观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美(mei)联储将在(zai) 6 月维持利率当前水平。他们(men)也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。