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供应方面，2025 年全球铁矿(kuang)石发(fa)运量预计增(zeng)加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿到(dao)港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设(she)下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节(jie)奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区(qu)间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降(jiang)，若(ruo)发运没有明显下(xia)降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有(you)限(xian)。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应(ying)释放低于预期，但预计四季度需求端(duan)受(shou)政策影(ying)响，存在(zai)分化，建议在低估值区(qu)间(jian)阶段性把握反弹机会(hui)，同时若粗钢压减政策落地，建(jian)议更多把握矿价承压(ya)下行的(de)机会。

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1、阿勒(lei)泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下(xia)鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地(di)區昰(shì)新疆邊境(jing)線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多(duo)的地區，西北地(di)區唯(wei)一與(yǔ)俄儸(luó)斯接(jie)壤的地(di)區，昰絲(sī)綢(chóu)之(zhi)路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地區。

2、一(yi)、即日起恢复部分原产地为日(ri)本(ben)的水产品进口，福岛县、群(qun)马县、栃木县、茨城县(xian)、宫(gong)城(cheng)县(xian)、新(xin)潟(xi)县、长野县、埼玉县、东京都(dou)、千叶县等10个都县除外。