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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒👝💟、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售💝🥿🍈🥬、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材👞、钢铁、基础建设等👞🩲。化学制药、医疗服务、保险🍉、传媒、农化制品🍌🥾👿、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A👡💖💛。

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上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率(lv)之(zhi)波動率” 的芝加哥期權(quán)(quan)交易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)(mai)入波動率指(zhi)數看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象(xiang)，90 這(zhè)一水平昰(shì)自(zi)去年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限。

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展望7月💖🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🥥。从基本面的角度来看🥿👛🍅💝🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞💟🩲👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻👝🥔👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💌🎒🧡🥔🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳🍒👜💕，我们称之为牛市阶段II🧅💕👡。风格方面💖，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄👛🩲😻🧄，7月科技风格占优的可能性较大。

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1）新质生(sheng)产力：工信部等部(bu)门对人工(gong)智(zhi)能整体产业链上下游出台了一系列促进高质(zhi)量发展的举措，上海、广(guang)州、杭州(zhou)人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提(ti)出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实(shi)现全国公共算力标准(zhun)化互联，打造“算力互联网”新(xin)格局。该计划聚焦(jiao)设施互联、资源互用、业(ye)务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力(li)标识、算网调度等关键技术突破，建(jian)设国家(jia)级(ji)与区(qu)域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网(wang)标准化升级。6月9日，工(gong)信部与民(min)政部联合发布《关于(yu)开展智能养(yang)老(lao)服务机器人结对攻(gong)关(guan)与(yu)场景应(ying)用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能(neng)养老服务机器人攻关与应用试点计(ji)划。地(di)方上，6月3日，上海市(shi)经济和信息(xi)化委员会组织2025年上(shang)海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据(ju)、区(qu)块链等新技术，支持企业加大软、硬件投(tou)入，开展AI本地计算集群部署(shu)、云服务器租赁、设备(bei)购置(zhi)，构建产业级多模态(tai)数据。6月5日，广东省(sheng)人工智能(neng)与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技(ji)术攻关进入加速(su)阶(jie)段。同日，杭州市人工智能创新(xin)高地(di)建设动员(yuan)会4日(ri)召开，进一步明确了(le)打造人工(gong)智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、6月(yue)全国水泥价格指数下行，长(zhang)江、华(hua)北、华东、西北、西南、中南地区(qu)水泥价格指数均下行(xing)，东北地区水泥价格指(zhi)数上行；玻璃期货价格(ge)下行。

2、而(er)目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突(tu)破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)(yi)的大産業趨勢包括：AI算(suan)力及應(yīng)用、機(jī)器人(ren)、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控(kong)覈(hé)聚(ju)變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主(zhu)可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。