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随着百年变局加速(su)演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强(qiang)国必先强军，军强方能国安”！华福证券直(zhi)言“发展国防军(jun)工(gong)或为未来重中之重(zhong)”，国防军工板块或已(yi)进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有(you)望迎来新一轮高景气周期。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技(ji)互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价(jia)格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮(yin)8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的(de)影响(xiang)更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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1、报告显示，2025年截至6月8日，中国企(qi)业对(dui)外授权交易(yi)首付款(kuan)已(yi)超过25亿美元(yuan)，总金额(e)超过(guo)500亿美元，已达2024年全(quan)年水平。这(zhe)一现象被业内称为中(zhong)国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出中国创新药在全球价值链中地位(wei)的根本性提(ti)升。

2、科(ke)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)走(zou)勢(shì)分化，小米集糰(tuán)-W漲(zhǎng)超2%，嗶(bì)哩嗶哩-W漲踰(yú)1%，快手-W、騰(téng)訊(xùn)控股、阿裏(lǐ)巴巴-W微跌，美糰-W跌近2%。此外，衆安(an)在線(xiàn)、金山輭(ruǎn)件兩(liǎng)位數(shù)領(lǐng)漲，心動(dòng)公司、中國(guó)儒意(yi)、金蜨(dié)國際(jì)等漲幅居前。