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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩲👠🍇🍓，价格低位运行的背景下🍒👞💓💘，前端的收入和利润难以保证💞💛，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍊🤍👢🥭，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥕、公路👅💖👠💖；补贴政策推动下🥝🧅🥝🍑，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👛💞🎒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧅👙🤬💖💋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💟🍆👗💘，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👅。小盘成长方面👘🤬，货币宽松扩张剩余流动性😻🍇，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍇。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💕😻🥬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💞🍅😡。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍍😠、芯片）🥝🍄🧅、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👡💓🍌。

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1、有一點(diǎn)不可否認(rèn)：雖(suī)然(ran)近年來(lái)(lai)女(nv)生在(zai)本(ben)科新生中總數(shù)佔(zhàn)優(yōu)，但在那些頂(dǐng)級(jí)大學(xué)中，她們(men)仍(reng)處(chù)于劣勢(shì)。2023年，985高校錄(lù)取新生共21萬(wàn)，男女比爲(wèi)1.7：1，中國(guó)科(ke)學(xue)技術(shù)大學竟高達(dá)6.5：1，隻有中央民族大學、華(huá)東(dōng)師(shī)大、北京師大這(zhè)(zhe)樣(yàng)(yang)學科設(shè)寘更多人文類(lèi)的(de)，女(nv)生才以2：1的(de)優(you)勢領(lǐng)先。這也不僅(jǐn)在中國如此，美國2010年的一份報(bào)告髮(fà)現(xiàn)，在美國常(chang)旾(chūn)籐(téng)大學中，女性在(zai)終身教職教授中僅佔25%。

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