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同时，美元快速贬值🥿，触发了港币的强方兑换保证机制🥒👠🥥🍈，令香港金管局向市场抛售港元🤍，显著强化了港股流动性环境🥦🍆。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🥥，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🍓🧅🩲、外资轮番成为做多主力🥻。

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港股。本週以伊停(ting)火，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息(xi)方麵(miàn)也傳(chuán)(chuan)來(lái)利好，市場(chǎng)(chang)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)(quan)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)(lei)，能源業(ye)走弱。

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去年7月，女子曾某在网上实名举报自己的(de)前(qian)公公婆婆：全屋名贵红木家具，字(zi)画收藏品无数(shu)，家庭(ting)资产近亿。今年6月，曾某再次发声，称举报一年(nian)未公布(bu)核查(cha)结果。

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1、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深(shen)300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的(de)提升。据(ju)估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响(xiang)，也会对市(shi)场风(feng)格的演变(bian)起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主💗，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式👚，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp💟👄；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🤬，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👠，运行区间或在 90-102。