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综合而言，中东局势在周末(mo)仍继(ji)续升温，关注冲突是否进一(yi)步扩大以及美国是(shi)否(fou)正式宣布介(jie)入，短期贵金属受资金青睐，正在试探(tan)前期高点的阻力。

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美国劳工部公布的数据显示🥦💯👡🍆，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%🥦💌😻，高于前值2.3%💕👞，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解🍏，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注🍅，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注👗🧡🥥。

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一(yi)、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整(zheng)。这(zhe)背后，区域冲突可能只是脉(mai)冲式影响，短(duan)期休整的核心，还是结构性行情已(yi)演绎至低性价比(bi)区域，市场内在(zai)稳定性下降。我们继续提示，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判(pan)断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。

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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经(jing)营基本(ben)面(mian)延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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1、音乐会在全体艺术家与观众合唱的(de)原创(chuang)歌曲《生生不息》中圆(yuan)满落幕。参与全场大(da)合唱的厦门市民王阿(a)姨表示，当大(da)家唱起“世(shi)世代代，生生不息”时，现(xian)场(chang)好多人都红(hong)了眼(yan)眶。“这是两岸有共鸣的(de)情感交流，这是真正有温度的音乐会(hui)。”(完)

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