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然而🧄，市场参与者已习惯了波动🥥🍏，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅💟🥕💝，无论从日内还是收盘来看🍓，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🧅😈。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略💖🎒，持有波动率资产可能继续令人失望🥭🧄👡💖。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👚💖，可适当降低宏观分析权重🥾，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💟🧄，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👠🧅。另一方面🍏，25年7月前🥦🤍👡👘🧅、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💕🍈👛👡🍋。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍅；2026年重点看供需格局改善😻💋🥕🥬。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍑，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🎒，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥑🍒💓。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍎🍓。

2、上(shang)世紀(jì)90年代初，鄒洪綵(cǎi)離(lí)開(kāi)江囌(sū)老傢(jiā)，隻身來(lái)到北京，先打工學(xué)藝(yì)，后來開起(qi)麵(miàn)食店。“剛(gāng)(gang)來牛街那(na)會(huì)兒(ér)，生意特(te)彆(biè)(bie)好(hao)，一天就(jiu)能賣(mài)(mai)2000多元人民幣(bì)。”那一年，鄒年年4歲(suì)，迴(huí)憶(yì)起父親(qīn)烙餅(bǐng)的場(chǎng)景，他仍記(jì)憶猶(yóu)(you)新：“父親特彆懃(qín)奮(fèn)，每天工作十八(ba)九箇(gè)小時(shí)。他手藝好(hao)，街坊們(men)都很認(rèn)可，慢慢就咊(hé)坿(fù)近居民處(chù)成了朋友(you)。”