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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩰💞👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱👞🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬👠💟🥦💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱🩲👠🍍👜、消费💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠👗🍓🍌，我们称之为牛市阶段II💗🍆👙🍅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑，7月科技风格占优的可能性较大🍌👜。

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福可喜玛也为其带来不菲(fei)收益。财务数据显(xian)示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净(jing)利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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过去今年7月政治局召开后(hou)对经济的定调对于后(hou)续的市场表现产生至关重要(yao)的影响，目前(qian)的经济数据(ju)尚可，但(dan)是下半年的预期目前有所削弱(ruo)，7月政治(zhi)局会议能(neng)否进(jin)一步强(qiang)化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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值得关注的是(shi)，华山医院正(zheng)在开展全球首个脑机(ji)接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究(jiu)，通过入组一(yi)批做过脑机接口植(zhi)入手术的患者，科学(xue)评估这种新疗法的有效性(xing)、安全性等问题。

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1、值得关(guan)注的是，受益于AI算力需求(qiu)驱动，数通(tong)市场快(kuai)速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示(shi)，公司实(shi)现营业收(shou)入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业(ye)绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同(tong)比增长1003.78%。

2、新乳业(ye)公告，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股(gu)份合计不超过25820305股，即不超(chao)过公司总股本的3%。其中，拟以集中竞价方(fang)式减(jian)持公(gong)司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%），以大宗(zong)交易方式减持公司(si)股份(fen)不超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）。