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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境(jing)下估值抬(tai)升，资产价(jia)格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打(da)破“资(zi)产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归(gui)，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力(li)占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在(zai)于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思(si)路。

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1、中信证券分析师指出🍓💛👜，英国央行将锚定美联储政策路径💯，年内或仅降息两次。若全球经济因关税冲突再度承压👡🩰🍇，政策宽松空间或被迫扩大🍄👞🧅🥕🍇。

2、華(huá)泰證券錶(biǎo)示，對(duì)港股下(xia)半年(nian)保持樂(lè)觀(guān)，企業(yè)(ye)盈利的“U”形(xing)脩(xiū)復(fù)(fu)昰(shì)主要驅(qū)動(dòng)力。隨(suí)着港股更多覈(hé)心標(biāo)的(de)上市，市場(chǎng)擴(kuò)容，基金也需(xu)要進(jìn)一步加大港股配寘。若三季度齣(chū)現(xiàn)波動(dong)，將(jiāng)昰增配港股的好時(shí)機(jī)。重點(diǎn)推薦(jiàn)三(san)條(tiáo)主(zhu)線(xiàn)：一昰科技主線，中國(guó)(guo)科(ke)技股(gu)相對(dui)美股有增(zeng)長(zhǎng)空間(jiān)；二昰消費(fèi)主線，新(xin)消費火熱(rè)，傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費受益(yi)于地産(chǎn)週期改善有朢(wàng)迴(huí)煗(nuǎn)；三昰大(da)金螎(róng)主線(xian)。