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25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震荡市，是基(ji)准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)，比(bi)如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配(pei)置格局的变化。市场关(guan)注度较(jiao)高的是美国经济下行可能超预(yu)期，强(qiang)化全(quan)球衰退预期(qi)。这种(zhong)情况下，中(zhong)国需求也可能更(geng)长时间维持低位，A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞(jing)争视角下，美国经济下行压力(li)对中国(guo)资产的影响是(shi)中性的。

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周五(wu)（6月(yue)13日），中东形势风云突变，金融市场(chang)避(bi)险(xian)情绪(xu)升温。A股(gu)全天震荡调整(zheng)，创业板(ban)指、深成指均跌超1%。沪深(shen)两(liang)市全天(tian)成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨(zhang)少，全市场超4400只个(ge)股下跌。盘面上，市场热点(dian)聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险(xian)方向(xiang)。

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