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2、结(jie)合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片(pian)需求(qiu)旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及(ji)出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售(shou)同比持续较高速增长，预计(ji)智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈(ying)利或(huo)边际改善。5G用户渗透(tou)率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落(luo)地，信创与国(guo)产替代加速(su)，1-4月(yue)软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。