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建议在6~8月的半年报季🍉🩳🩰🧄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👡，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👜、光模块、交换机🥾👚💔、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👄💟，建议重点关注字节生态链公司💝🍏🥕🍆，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💓🍍，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🤍；2）港股步入自下而上的选股阶段👚，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👜🥿。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍇🩲🥒，国防军工板块或已进入击球区间👜🥭👅。华泰证券也指出🍆👚🥥，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🩲💯👠💔。

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1、下周重点关注5月零售数据👄👡💔、进口价格数据和6月美联储议息会议💯💯，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动👘🍈👗💞。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场💟🥥，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化👜🩲💖。

2、中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截(jie)至收盤(pán)，國防軍工(gong)、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級(ji)行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的行業，其(qi)中國防軍工穫(huò)(huo)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)(yi)元，高居全行業之首。