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2025-06-25 05:42:21 作者：牛溪斌

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新华社巴格达6月15日电（记者李军段敏夫）伊拉克什叶派武装组织“**旅”15日发表声明说🍓，若美国介入当前以色列与伊朗之间的军事冲突，该组织将“毫不犹豫”地对包括军事基地在内的美国在中东地区的利益发动袭击。

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一🥑🧡、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心🥥，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降💟💝🧅👞。我们继续提示👙👅👙🍑💝，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”😻🌽💓🍅。判断中短期市场🧡👘，可适当降低宏观分析权重👠🥭💔，提升强势板块节奏判断的权重。

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1💔、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👢💌👞，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩰，同样高于全A（非金融）的-13%🥔🥥👿。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👗🍉😡，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍅、医药6%）🥔💖，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👜💗💋，这些行业基本面受价格因素影响更大💓🥝，价格下行压缩毛利💗👠👢🎒，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥭，且更偏向于互联网👠👡👜🥭、信息服务等细分领域，包括腾讯🤬💌、网易、美团等互联网巨头🥬🩳💛，消费🧡🤍、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👛🌽。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩰🍋，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🌽💌💛🥾，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍓🩱，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、今年 5 月在白宮(gōng)(gong)會(huì)麵(miàn)(mian)時(shí)，卡尼稱(chēng)(cheng)特朗普爲(wèi) “變(biàn)革(ge)性總統(tǒng)”，對(duì)其錶(biǎo)示恭維(wéi)。噹(dāng)特朗普將(jiāng)美國(guó)對鋼(gāng)鐵(tiě)咊(hé)鋁(lǚ)的關(guān)稅(shuì)繙(fān)倍至(zhi) 50% 時(shi)，卡尼選(xuǎn)(xuan)擇(zé)不立即宣佈(bù)報(bào)復(fù)措施，稱雙(shuāng)方在貿(mào)(mao)易談(tán)(tan)判中正在取得進(jìn)展。

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