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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋(qu)势的投资逻辑，避(bi)免频(pin)繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港(gang)股(gu)步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港(gang)股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议(yi)继续(xu)平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信(xin)号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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随着日本央行逐步弱化其在市场中的存在感🥭💘😠🍉，日本**在其经济政策路线图中就公债收益率上升和债务所有权结构变化发出了罕见的警告👚🧡。“我们必须继续努力，进一步促进国内对**债券的所有权，以避免供需失衡导致长期利率飙升，”**在周五批准的今年经济和财政政策指引中说。

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“从世界500强(qiang)投资看，有42家境外世界500强(qiang)企业在冀投(tou)资企业103家（占全省企业家数的2.8%），主要(yao)投资于汽车零部件及配件制造、食用植(zhi)物油加工、风力(li)发电等(deng)行(xing)业，投资总额合(he)计152.1亿美元，外(wai)商出(chu)资额(e)合计49.7亿美元，累计到位外资合计51.0亿美元，分别占全(quan)省的12.3%、10.2%和17.4%。其中投资规模较大的有：奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司（美国铝业）、富智康精密电子（廊坊）有限公(gong)司（台湾(wan)富(fu)士康）、河钢浦项汽车板有限公司(si)（韩国浦项(xiang)）、唐山爱(ai)信(xin)齿轮有限责任公司（日本(ben)爱信）等。”

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日央行预计在下周(zhou)的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评(ping)估将成为下周会议的焦点。日(ri)本财政部下周将与一(yi)级交易商会面，调整长端债券发行节奏。

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2、第一财经记者梳理统计发现🥾💌🥻，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算）💓👡，表现最突出的三大行业是食品饮料👝🥻🍋🍆、家用电器🤬💯🥔、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位🩳🍅💌。