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当前市场对于波动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易的结果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是(shi)判断风格，主要是对弱美(mei)元周(zhou)期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高(gao)峰(feng)，超预(yu)期(qi)和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导(dao)体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)(he)波(bo)動率交易的理解仍有欠缺(que)。波動率新低本身竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市(shi)場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏囙素催化(hua)下波動率迴(huí)歸(guī)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可(ke)能性突(tu)破去年高點(diǎn)(dian)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的(de)昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期(qi)下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。