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相(xiang)较于通胀，欧元区经济增长(zhang)的回升势头(tou)显得更为脆弱。欧洲(zhou)央行最新预测，2025年欧元区实际国内生产总值（GDP）平均增速将(jiang)达0.9%，2026年(nian)将达1.1%，且各国经(jing)济表现分化明(ming)显。德国经济预计今年将再度陷入停滞，连续第三年实(shi)现零增长或负增长，引(yin)发市(shi)场对欧元区整体复苏前(qian)景的担忧。业(ye)内部分分析(xi)人(ren)士指(zhi)出，欧元区近期优于预期的经济增长数据背后存在短期技术性扭曲，例如美国新关税生效前的出口冲刺等。

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1、维持年(nian)度(du)策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益(yi)资产在流动性宽(kuan)松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融(rong)市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上(shang)半场(chang)的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭(ping)借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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