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據(jù)俞(yu)平介紹(shào)，百寶(bǎo)鑲(xiāng)嵌技藝(yì)，起源于明朝颺(yáng)州工匠週翥，至今已有500多年歷(lì)(li)史。最(zui)初，其原材料多採(cǎi)用珎(zhēn)珠、珊瑚、玉石等(deng)名貴(guì)之物，手藝人(ren)依據材(cai)料(liao)的質感與(yǔ)顔(yán)色，製作齣(chū)山水人物(wu)、蘤(huā)卉翎毛等圖(tú)案，再鑲嵌(qian)于漆器(qi)或木器之上，最終(zhong)形(xing)成(cheng)五光十色、富麗(lì)堂皇的裝飾(shì)品。俞平的祖父俞慶(qìng)(qing)榮(róng)(rong)，昰(shì)國(guó)內(nèi)著名的漆器咊(hé)(he)鑲嵌工匠，也昰(shi)海派“俞氏鑲嵌”的開(kāi)山鼻祖。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥭🩱🍍，红利底仓+小盘成长。红利方面🍈🥑🥕，在通胀尚未回归🍇💗，价格低位运行的背景下🍌🎒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧄💖👝，获得ROE的抬升💛😻💞👅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥒👠👝，关注盈利和分红稳健的银行🥥🩲；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💯；补贴政策推动下💞💗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💛🥑💟💝。②改善视角下💯🩲，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩳，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💕🥬👙🍆。小盘成长方面💓，货币宽松扩张剩余流动性👄🍄，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍆👙💯🥝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥬😡👛，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍅🍎😈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥑🥭🍑，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩰。行业关注自主可控，包括电子（算力🍄🩲、半导体设备🩰🍓、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍋。

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活动说明：人人摸人人操

1、不断飙升的成(cheng)本(ben)表明，实现(xian)洛杉矶与旧金山之(zhi)间现代高铁的愿景从未有过(guo)、也永远不会(hui)有足够资金。目前(qian)在建的是加州(zhou)中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比(bi)成(cheng)本较低，但(dan)几乎(hu)没有(you)经济(ji)价值。整个(ge)项目已沦为 “僵(jiang)尸工程”—— 加州(zhou)政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法(fa)终止它。而一个不受待见的 “局外(wai)人(ren)” 正式(shi)终结它(ta)，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实。

2、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%🍍👡💖，略快于2024年的+2% （CICCe）👝🩳🥕，其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复👅，消费信贷有望进一步扩张👡🍊；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应🥻🍍。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后🍒👚，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力🥑👡🍑🧄。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓🥿🍄；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后🥿，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动🩰🥦。