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▶ 结合工业企业盈利👙、库存周期、合同负债增速🩱🤍👠、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🌽🍄👚🩲、光学光电子👜、消费电子👞、运营商🍒🍆🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦，业绩有望改善🍒🧄🥾🤍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍉👞，中报盈利或有改善🧅🥒💯🤍，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍉💘🥻💟，有望延续两位数增长🤍🥿，其中饮料乳品、农副产品、家电🥻、家具🩲、饰品💛😈🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度👛。具体来说🍉👙🥦，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🎒🧡💋。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🩰，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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大国之翼💛😻🍈💯，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股👚🥻👗，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%🥒💓，涵盖低空经济（52.12%）😡💞🥥、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）💗、商业航天（26.18%）😠💛、卫星导航（25.76%）🍍🤍、无人机（18.52%）等热门领域🥥🩰，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造）👢🩳，是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器🧡。

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从个股来看🩰，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍅💞👛🍒、稳健医疗（144家）💛👠🥭😻、京北方（79家）💯🍏、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🎒💕。

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1、我(wo)们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向(xiang)上力(li)度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因素。也要(yao)承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛(niu)市级(ji)别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还(hai)有博弈(yi)性的指(zhi)数(shu)冲高(gao)，2025年(nian)二季(ji)度至三季度仍(reng)维持中枢偏高(gao)震荡市(shi)判断。

2、早盘👠，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%💋，英诺赛科等纷纷走高。