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田希蒙：受政策托底👗、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🩱👘💓🍑。市场呈现显著的结构性特征，例如👚👚，医疗保健方向涨幅约50%👞😠🩲，科技方向涨幅近30%🍏💓，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍏🍋，市场快速修复🧄👞💓，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥒。若后市上涨主题不能有效扩散🩲，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🤬💝。风格方面🥿💌🩰🍄，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持(chi)续；算力需求持续(xu)高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求(qiu)，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导(dao)体销售额同比(bi)趋(qu)势(shi)向上(shang)、5月集成电路(lu)产量及(ji)出口量攀升，半导体(ti)中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透(tou)率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国(guo)产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大(da)至14.2%，叠(die)加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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对此，纪元菲解释称，一方面，四川产量小幅增长；另一方面，工业(ye)硅新产能投放(fang)也带来了一定(ding)增量。在西南地区(qu)丰水(shui)期复产预期下，预计6月产量(liang)增长4万吨。

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1、本次大会旨在贯彻落实党中央、国务院(yuan)关于支持中小企业发展的决策部署，响应工(gong)业和信息(xi)化部等17部门关于开展2025年“一起益企(qi)”中小企业服(fu)务(wu)行动有关要(yao)求，搭建高效互(hu)动交(jiao)流平台(tai)，强化**、产业(ye)、研究机(ji)构、金融机构之间协同联动，凝聚服务合力，促进中(zhong)小企业高质量发展。

2、而在国内方面，过去几年中😠🍏💝，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🧄。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👗🥒，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性😡🧄。