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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💯，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍉😡🍈，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥾🍇👘，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👘🍊、工程机械🍍😠、摩托车🥬、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💋👅🩳🥕。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来🍑，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见👄🍒，经与相关各方充分沟通🍌👙🥔🥬🍑、审慎分析后🥕，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项🍒。公司此前曾披露👚🧄，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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国星光电5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表示，公司目前有(you)部分器件、模组产品可应用在AI眼(yan)镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可(ke)发挥智能检(jian)测、无(wu)触摸手势控(kong)制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥控制、感(gan)应、无线连接功能。华灿光电(dian)6月12日在业绩(ji)说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否有相关(guan)技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求(qiu)和产品定位提供解决方(fang)案，处于性能和良率提升阶段。

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2、具体来看🤍😡👠👚，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💕，盈利有望触底回暖🤬🧄；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥑👗；家电受益于“以旧换新”加力扩围👅🍊💞，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🤬，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🩱💔🍑🥥，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👠🥦，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长😈😡，4🎒🍓👞、5月家具零售同比增速均超20%🥦😡，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🤍👢🍄👛，盈利有望修复💘🧡👗🧄。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🩱😡、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👡💝，4🍈👅、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💖；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩲，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💕🥻🌽。