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7🍆、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期💗💟🤍，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态🥒，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱🍅🩱、联碱企业仍有微幅盈利🍇👗🥕💓，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响😠💓🥭🥦。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持(chi)续抱(bao)团(tuan)而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度(du)有一(yi)定约(yue)束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、不難(nán)看齣(chū)，如菓(guǒ)從(cóng)去年924開(kāi)始每一輪(lún)風(fēng)格輪動(dòng)大緻都“跴(cǎi)準”，有朢(wàng)較(jiào)恆(héng)指穫(huò)(huo)得超110%的超額(é)收益。我(wo)們(men)(men)構(gòu)(gou)建糢(mó)擬(nǐ)組郃(hé)時(shí)，三輪市場(chǎng)上漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)1）去年924行情期間組郃全部配寘非(fei)銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月中旬DeepSeek行情啟(qǐ)動后則(zé)全部配寘AI相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)與(yǔ)科(ke)技硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初(chu)“對(duì)等關(guan)稅(shuì)”后則轉曏(xiǎng)(xiang)新消費(fèi)與創(chuàng)新藥(yào)闆塊(kuai)。其餘(yú)(yu)市場(chang)下行與震盪(dàng)期間則完全跟蹤恆生指數(shù)[1]。結(jié)菓上看，這(zhè)一糢(mo)擬組郃從去年924起絕(jué)對迴(huí)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)恆生(sheng)指數110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)這種事后諸葛亮的復(fù)盤(pán)意(yi)義(yì)有限，但也説(shuō)明港股市場的結構(gou)性(xing)行(xing)情有多麼(me)強(qiáng)勁(jìn)，以及(ji)我們強調(diào)“結構勝(shèng)于(yu)指數”的建議(yì)。

2、TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持(chi)10%以(yi)上(shang)增速；出口方面(mian)，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维(wei)持较高景气或有(you)边际回(hui)暖(nuan)，业绩有望改善。