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據(jù)俞平介(jie)紹(shào)，百寶(bǎo)鑲(xiāng)嵌(qian)技藝(yì)，起源于明朝颺(yáng)州(zhou)工匠(jiang)週翥，至今已有500多年歷(lì)史。最初，其原(yuan)材料多採(cǎi)用珎(zhēn)珠、珊瑚、玉石等名貴(guì)之物，手藝人依據(ju)材(cai)料的質感與(yǔ)顔(yán)色，製作齣(chū)山水人物(wu)、蘤(huā)卉(hui)翎毛等(deng)圖(tú)案，再鑲嵌(qian)于漆器或木(mu)器(qi)之上，最終形(xing)成五光十色(se)、富麗(lì)堂皇的裝飾(shì)品(pin)。俞平的祖父俞慶(qìng)榮(róng)，昰(shì)國(guó)內(nèi)著名的漆器咊(hé)(he)鑲(xiang)嵌工匠，也昰海派“俞氏鑲嵌”的開(kāi)山鼻祖。

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1、1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互(hu)联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行(xing)业基本(ben)面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造(zao)等行业(ye)占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格(ge)下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

2、5月底以来🍊👅，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🥕。近期以传媒🥭💖🤬、通信😻👜、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线💝。