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4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动混乱且缺(que)乏主线，核心因宏观因素(su)扰动(dong)市场预期：1）关税冲击(ji)下中美(mei)摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承(cheng)压，企(qi)业盈利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑(ji)，当前缺(que)乏能催化行情(qing)展开的新叙事。在这些因素(su)的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌(die)反(fan)弹后仅围绕关税冲(chong)击前位置(zhi)窄幅震荡，难以(yi)实现实质性突破；同时增量(liang)资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指(zhi)数修复至关(guan)税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的(de)状态，表现相(xiang)对无序。而(er)从短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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