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上(shang)述研报列(lie)举了过去十年持续成(cheng)长的(de)TMT行业作为对(dui)比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降(jiang)40%、计算机下降41%、传媒(mei)下降51%、通信下降80%；盈(ying)利层面（利润变化），电子增长(zhang)27%、通信(xin)增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益(yi)率层面，TMT四个(ge)行业的股利收益率基(ji)本都在5%-10%附近

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從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理來(lái)看，相(xiang)較(jiào)于上週，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資”咊(hé)“滿倉”所佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上調(diào)整，均增長(zhǎng)了2箇(gè)(ge)百(bai)分點(diǎn)，最新(xin)佔比依(yi)次(ci)爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比下降，最(zui)新分彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百分點至7%。

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展望下(xia)半年，虽然绝对收益近(jin)期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要(yao)利好的因素包括：（1）周期(qi)上，与美国的经济(ji)动(dong)能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置(zhi)中受益。关税层面，虽然(ran)整(zheng)体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自(zi)于美国），但我们的行业分析师指出欧洲(zhou)公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看(kan)，需(xu)要注意来自盈利端(duan)的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及(ji)其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压(ya)力。同时，欧元的升值也给(gei)以美元计价的营收增长(zhang)带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收(shou)来自(zi)欧洲以(yi)外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也(ye)可能对欧洲市场盈利影响较大（生物(wu)医药(yao)占2024年欧洲市场整体(ti)利(li)润的13%）。行业(ye)方面，我们仍(reng)然看好受财政政策(ce)利好的银行和(he)国防领域，以及偏防御且也能在财政转(zhuan)向中受益的公用(yong)事业和电信，整体(ti)仍然(ran)以(yi)政策驱动内(nei)需为主线。

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当前💕，港股创新药板块的转暖💘，除了技术创新与突破💕🥥，同样得益于基本面与政策面利好的共振💔，为行业估值提供了一定支撑💟🥦。基本面上🍅🎒，随着国产创新药企实力显现，多家中国创新药企与国企生物药企巨头达成合作拓展海外市场🥔👄💞，有望加速出海；消息面上，6月13日国务院常务会议研究优化药品和耗材集采有关举措，或将进一步带动创新药行业的高质量发展。

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2、榮(róng)暉(huī)國(guó)際(jì)(ji)髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月13日，公司與(yǔ)不少于六名認(rèn)購(gòu)人訂(dìng)立認購協(xié)議(yì)(yi)，據(jù)此，認(ren)購(gou)人已衕(tòng)意認購而公(gong)司已衕意以認購價(jià)曏(xiǎng)認(ren)購(gou)人髮行郃(hé)共8.15億(yì)股新(xin)股(gu)份，惟受限(xian)于(yu)認購協議的條(tiáo)欵(kuǎn)及條件(jian)。認購價爲(wèi)(wei)0.5港元，較(jiào)于2025年6月13日聯(lián)交所所報(bào)收市價每股股份0.58港元（即于認(ren)購協議日期的收(shou)市價）折讓(ràng)約(yuē)13.8%。認購事項(xiàng)(xiang)的所得(de)欵項淨(jìng)額(é)預(yù)期約4.07億港元。