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东北(bei)证券研(yan)报指(zhi)出，在当下时点，“十四五(wu)”计划进入最后一(yi)年，军工行业扰动(dong)因素已基本消除，下游需求呈恢复(fu)性增长，同时2027年建设目标迫(po)在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年(nian)基本实现(xian)国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一(yi)流(liu)军队。伴随需求恢复，产能结构逐(zhu)步优化，国防军工板块有望得到大幅改(gai)善，安全边际高，具备(bei)长期成长确定性。

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谷(gu)歌原本(ben)计划今年向Scale AI支付(fu)2亿美(mei)元购买(mai)数据服务，但现在计划取消合作计划，转而与(yu)Scale的竞争对手进行谈判。微软也(ye)在考虑减少与Scale AI的合作。而(er)OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定，但并没有完全结束供应合同。

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向前看，随着关税对美国成品油消费的实际影响或待显现🍒🩲🍑🥭👝，OPEC+也将进入增产提速的兑现期🩰🍏，我们认为石油市场或将进入现货基本面转向宽松的预期验证阶段。考虑美联储对降息举措持观望态度💞🍒，美国经济“滞胀”风险可能上升，地缘局势也依然存在较高不确定性🥔🥻💞，我们提示短期内石油市场情绪可能偏弱👅。

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