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國(guó)(guo)盛證券錶(biǎo)示，從(cóng)算(suan)力建設(shè)角度看，高(gao)密度、低功耗等(deng)已成爲(wèi)一緻公(gong)認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于在scale up層(céng)(ceng)麵(miàn)提(ti)高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設(she)更(geng)大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。

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唐晨：从风险溢价来看🥕，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍇。从市盈率来看👗💟🥬，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数👢。

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6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在(zai)陆家嘴金融论坛上(shang)，央(yang)行，证监会(hui)，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金(jin)融开放合作以及高质量发展(zhan)；3）产业政策方面，6月围绕新(xin)质生产力，数字经济，整治内(nei)卷等政策持续发(fa)布(bu)。

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回顾近五年🧅🌽🥕，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”💟。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元👿、1579.33亿元🍑、1749.63亿元🎒💛🥝、1847.6亿元💔、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%🍒👙🩳👗、55.13%🥬💋💗、65.6%、82.13%🍓👞🍈、79.73%。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升💓🥾，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份💗👄👗。考虑到当月新成立份额后🤍，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🥻💓🍅。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年(nian)化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后(hou)去看，關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐(zhu)漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國(guo)重要經(jīng)濟(jì)數(shu)據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對(dui)美聯儲9月的降息預期，或增大美元指(zhi)數、美債(zhài)收益(yi)率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成(cheng)對(dui)A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國(guo)經濟增長(zhang)放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。