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受外围局势骤变影响🧅👜🥕🧅💓，全球资金风险偏好降低👚🧡🩱，A股科技题材悉数回调🎒🥦🍄。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少👘💓👗，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子🍆💌🍏🥻、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平💓💖👄、恒银股份等跌超6%。

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1、1🩰、基本面：港股较A股业绩增速更强🥬🍆🤍，A股消费+制造+周期💖🍆👅👡，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍉💗😡，显著高于全部A股的-3%🤬🥬🍒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩱🍅，同样高于全A（非金融）的-13%🍏🥔🍄🥝🍊。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩱👄🥑🍑，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍍🥕💘、煤炭6%）😈🍋🥑，消费（食饮8%、医药6%）🧄，制造业（汽车5%🥒👙🍅🍅、电子5%💯、电力设备4%）等🥒，这些行业基本面受价格因素影响更大🍍💞🥦🥑🩱，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🩱。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥿、网易、美团等互联网巨头，消费🥝💞、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥔💋。历史上看👞，由于A股行业结构更偏传统经济🩳🥝，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🎒💯，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、展望后市，中信证券指(zhi)出，中东冲突可能成为行情结构转变的诱因。从策略层面来看(kan)，此类地缘问题的预测难度极大，商品(pin)市场可能会(hui)有应激(ji)性反应，股票市场短期(qi)可能(neng)局(ju)部(bu)会有反应，但是由于不可预测(ce)性，很难成为主导市场的主要变量。建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注(zhu)重回归产(chan)业(ye)趋势的(de)投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微(wei)盘风格的波(bo)动(dong)。