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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头(tou)部车企宣布低供应(ying)商(shang)支付账期(qi)统一(yi)缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年(nian)以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为(wei)突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零(ling)部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以(yi)来乘(cheng)用车(che)板块的资本开(kai)支/折旧(jiu)摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对于(yu)缓解汽车(che)产业链上(shang)下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态(tai)势。

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