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然而，这(zhe)些经济担忧(you)尚未对投资者造成沉重打击。在科(ke)技和金融板块的(de)强劲表(biao)现引领下(xia)，市场持续走高，同时消费者信心回(hui)升，交(jiao)易员们也在消化贸易政策(ce)方面(mian)日益清晰的信息。

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战略(lve)上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏(pian)低、上(shang)市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市(shi)临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚(gang)突破的(de)2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个(ge)月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年(nian)二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购(gou)。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很(hen)强(qiang)的牛(niu)市(shi)，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利(li)快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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在上个月(yue)的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权重、质(zhi)量(liang)类(lei)风格的表现。实际情况来(lai)看，6月市场走势维持了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡(dang)调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并(bing)且完成(cheng)了多(duo)个指数的突破。科技风格明显占优，科(ke)技龙指数(shu)表现较好。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突(tu)破式上涨的力度在进一步加(jia)强，概率在进一步提(ti)升。要形成增量资金正(zheng)反馈机制，需要指数突破前(qian)面所说的扭亏阻力位，从(cong)过去五年密集成交区域来看，上证指(zhi)数扭亏阻力为3450点左右(you)，而WIND全A指数为5400点左右。

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