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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和🥾👘🥦🍉，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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不过👙，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写🥕🌽💛👅🍎，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%💞，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%🍓👄、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%🩳💗，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%🌽🍒🍆。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥝💌🥒💯。6月10日起🍋👄🍓🍍，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👄🥕，但竞争格局出现了较大分歧🥭💓💞。分细分领域来看🤍🍌，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑😻、竞争环境进一步加剧🍉。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🩲，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍇🎒💞。此次整车环节向中上游零部件的让利🥝，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥭🍎👢，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💋🩱👛。

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2、展望未来，平(ping)安健(jian)康(kang)险将以平安“百年基业”为灯塔，以“家国共平安”为航向，深化“健(jian)康保险+医(yi)健服务(wu)”双轮(lun)驱动(dong)模式，在保险保障、健康管理、社(she)会责任等(deng)方面贡献力量(liang)，持续守护人民(min)健康(kang)福祉。