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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核(he)心资产行情进入(ru)白(bai)热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推(tui)动的资源品(pin)行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结(jie)构上电力设备领(ling)涨，此外有(you)色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影(ying)响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境(jing)对(dui)A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融(rong)）净(jing)利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年(nian)净利润增速(su)21%，通胀(zhang)回(hui)归带来A股(gu)相较港(gang)股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股(gu)走强，但短期概率不大(da)。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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