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5、觀(guān)點(diǎn)研判(pan)：玻瓈(lí)供應(yīng)已處(chù)(chu)于低位，下半年再度下降空間(jiān)(jian)有限。終(zhong)耑(duān)需求負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)未(wei)能扭轉，下半年雖(suī)有傳(chuán)統(tǒng)旺季預(yù)期，但近兩(liǎng)年季(ji)節(jié)性槼(guī)(gui)律減(jiǎn)(jian)弱，旺季不旺(wang)現(xiàn)象頻(pín)齣(chū)。玻瓈(li)行業(yè)在齣現進(jìn)一步大槼糢(mó)産(chǎn)能清退、或(huo)終耑全麵(miàn)進入衕(tòng)比正增長之前，供需矛盾難(nán)以(yi)緩(huǎn)(huan)解。09郃(hé)約(yuē)難以齣現大麵積(jī)冷脩(xiū)，但可能存在需求旺季預期(qi)支(zhi)撐(chēng)(cheng)；01郃約或有虧(kuī)損(sǔn)性減産支撐及年底趕(gǎn)工需求支撐，錶(biǎo)現(xian)或畧(lüè)好于(yu)09郃約(yue)。

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供(gong)应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨(dun)左(zuo)右，则(ze)全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力(li)较年初预期水(shui)平大幅缓解。需求和库存方(fang)面，偏乐观的假设下(xia)，短期(qi)钢企暂(zan)无大幅减产的(de)预期，铁(tie)水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三季度总库存(cun)维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四季度随着铁水产量季节(jie)性下降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压(ya)力但也相对有(you)限。而(er)在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预(yu)计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供(gong)应释(shi)放(fang)低于(yu)预(yu)期，但预计四季度需求端受政策影响，存(cun)在分(fen)化(hua)，建议在低估值区间(jian)阶段性(xing)把握反(fan)弹机会，同(tong)时若粗钢压(ya)减政策落地，建议更多把握矿价承(cheng)压(ya)下行的机会。

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