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但在 5 月通胀(zhang)数据低(di)于经济学家预期后，美(mei)联(lian)储面临(lin)着降(jiang)息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降(jiang)息一个百(bai)分点，但投资者预计央行在周三结束(shu)为期两天的会议时不(bu)会(hui)采取行动。

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展望后市(shi)，国元证券表示，白酒(jiu)方(fang)面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当(dang)前白(bai)酒需求暂时承压，建议关注护城河宽(kuan)阔，品(pin)牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争(zheng)格局较好、势(shi)能向上的区域领(ling)先酒(jiu)企。大(da)众品方面，啤酒消费(fei)逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细(xi)分赛道(dao)景(jing)气度高；餐饮供(gong)应链逐渐修复；乳业(ye)上游供给端原(yuan)奶价格底部企稳，龙头乳(ru)企韧性较强。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高(gao)，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更(geng)深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机(ji)构投资者占比（除做市商(shang)）达(da)57%，其中(zhong)海外机构(gou)投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外资(zi)占比也导(dao)致(zhi)港股(gu)相(xiang)比A股更易(yi)受海外影响(xiang)，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主(zhu)因国(guo)际资本寻(xun)求中国资产配置，港股相比A股制度更(geng)为(wei)开放和便捷，由于没有外汇管(guan)制，监管规则与国际接轨，外资进(jin)入港股市场更便利，因此在外资(zi)加(jia)速流(liu)入中国权益市场时，港股往往较A股更(geng)为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗(lang)普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和(he)价格下跌，东稳西荡(dang)下外资加速流入中国市(shi)场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的(de)金融体(ti)制率先受益。从(cong)个股层面来(lai)看，同时在A、H上(shang)市的(de)企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团(tuan)外资(zi)持股占比68%（由于无法(fa)获取准(zhun)确数据，这里(li)以国(guo)际(ji)中介机构持股比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外(wai)资(zi)持(chi)股比例偏低25%，AH股溢价率(lv)也更高达到18%。

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1、他還(hái)錶(biǎo)示，自2019年新冠疫情以來(lái)，航空旅行需(xu)求有所反彈(dàn)，但飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量僅(jǐn)爲(wèi)疫(yi)情前的一半甚至更少，導(dǎo)緻飛機短缺1500至2000架。

2、相(xiang)较而言，中(zhong)美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。