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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果😠🍒。向后看🥔，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💔💟😠，我们在短暂经历波动率的回归交易后👿🍓，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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记者注意到🍆，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称🧄🥬😠，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长🧡🍅，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长🍒，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查🩲，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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风格层面👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘，成长价值或相对均衡🍉👗👞。具体来说💋🩲🤬，第一🌽🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥭🌽，大盘风格略占优🍓。第二🥒，外部流动性方面😻🤍👙😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡💔，市场交易和增量资金层面👿👄🤍，近期在以伊冲突缓和后🥦💛，A股权重板块上涨👗💛，市场风险偏好整体回暖💕👙。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩳💔🍈😠，成长价值风格或相对均衡🥿💔🥾。

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2、三季(ji)度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心(xin)。